Sean's Rant

Bear Market Rally

Eu ainda estou de baixa no médio e longo prazo, mas amanhã pode nos mostrar um bear market rally, que deve ser vendido em em suas elevações. Após a tomada de lucros a volta e começar de novo curto-circuito.

Em geral, ainda temos um longo caminho a percorrer antes de qualquer consideração deve ser tomado para o mercado de capitais.

Acções estão mortos. Eles são o menor homem do totem na estrutura de capital. Todos e sua mãe (o governo que representa a sua mãe) fica mais capital de uma liquidação de ações no caso de uma liquidação. Dívida é o investimento de capital novo. Paga mais e chegar mais no caso de liquidação, que está olhando muito para a direita mais provável agora. Os rendimentos foram muito elevados e que faz muito mais sentido comprar a dívida agora.

Mais uma vez, eu estava certo.

Isso faz com que um ponto de cobertura de sua carteira para cenários como este. Deixe-me fazer um ponto para isso:

Se você tivesse colocado 80% de seus US $ 100.000 em um fundo de índice DJIA e 20% no UltraShort ETF Financials SKF você estaria fazendo muito bem agora e aqui está o porquê:

O fundo cadastradas DJIA perdeu 46% a partir de 11 de outubro de 2007 a 20 de novembro, 2008. Assim, 80% (80.000 dólares de investimento) resulta em x (1-46%) = $ 44.000

O Ultrashort Financials EFT ganhou 354% até 20% (US $ 20.000 de investimento) resulta em $ 70,800.

Então, se você tivesse coberto apenas 20% da sua carteira no ETFs Ultrashort para cobrir a sua posição longa no DJIA, você teria um ganho de 14,800 $. Um investimento mais conservador de 20% no S & P Ultrashort SDS com um retorno de 266% seria colocá-lo em uma rede ((0,2 * 2,66) + 0,44) ($ 3.000) a perda. grande coisa.

Algumas pistas de reflexão sobre o uso de apenas uma metodologia para investir. O conceito de "diversificação" não é, tendo em conta o sentido real da diversificação. classes de ativos devem ser usados para a diversificação, não apenas ações diferentes.

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